סיכון, חוסן וכיול מחדש בשרשראות ערך גלובליות

מגיפת Covid-19 חשפה את השבריריות של רשתות הסחר העולמיות העומדות בבסיס שרשראות הערך העולמיות.בשל העלייה בביקוש ומחסמי סחר שהוקמו לאחרונה, השיבוש הראשוני בשרשרת האספקה ​​של מוצרים רפואיים קריטיים גרם לקובעי מדיניות ברחבי העולם להטיל ספק בתלות ארצם בספקים זרים וברשתות ייצור בינלאומיות.טור זה ידון בפירוט בהתאוששות של סין שלאחר המגפה, ויאמין שתגובתה עשויה לספק רמזים לעתיד של שרשראות ערך גלובליות.
שרשראות הערך הגלובליות הנוכחיות הן יעילות, מקצועיות ומקושרות זו לזו, אך הן גם פגיעות ביותר לסיכונים גלובליים.מגיפת קוביד-19 היא הוכחה ברורה לכך.מכיוון שסין וכלכלות אסיה אחרות נפגעו מהתפרצות הנגיף, צד האספקה ​​הופסק ברבעון הראשון של 2020. הנגיף התפשט בסופו של דבר ברחבי העולם, וגרם לסגירת עסקים במדינות מסוימות.העולם כולו (Seric et al. 2020).קריסת שרשרת האספקה ​​שלאחר מכן הניעה את קובעי המדיניות במדינות רבות לתת מענה לצורך באספקה ​​עצמית כלכלית ולפתח אסטרטגיות כדי להגיב טוב יותר לסיכונים גלובליים, אפילו במחיר של שיפורים ביעילות ובפרודוקטיביות שהביאו הגלובליזציה (Michel 2020, Evenett 2020) .
מתן מענה לצורך זה בספק עצמי, במיוחד במונחים של תלות כלכלית בסין, הוביל למתחים גיאופוליטיים, כגון הסלמה של התערבויות סחר עד תחילת דצמבר 2020 (Evenet and Fritz 2020).עד 2020, כמעט 1,800 התערבויות מגבילות חדשות יושמו.זהו יותר ממחצית ממספר סכסוכי הסחר בין סין לארה"ב וסבב חדש של פרוטקציוניזם מסחרי התעצם בשנתיים הקודמות (איור 1).1 למרות שננקטו צעדים חדשים לליברליזציה של סחר או בוטלו כמה מגבלות סחר חירום במהלך תקופה זו, השימוש באמצעי התערבות סחר מפלים עלה על צעדי ליברליזציה.
הערה: מקור הנתונים הסטטיסטיים לאחר הדוח הוא התאמה בפיגור: התראת סחר גלובלית, הגרף נלקח מפלטפורמת אנליטיקה תעשייתית
לסין יש את המספר הגדול ביותר של התערבויות אפליית סחר וליברליזציה של סחר בכל מדינה: מתוך 7,634 התערבויות סחר מפלות שבוצעו מנובמבר 2008 ועד תחילת דצמבר 2020, כמעט 3,300 (43%), ו-2,715 מבין הסחרים, 1,315 (48%) יישם התערבויות ליברליזציה במהלך אותה תקופה (איור 2).בהקשר למתיחות הסחר המוגברת בין סין לארה"ב בשנים 2018-19, בהשוואה למדינות אחרות, סין התמודדה עם מגבלות סחר גבוהות במיוחד, שהתגברו עוד יותר במהלך משבר קוביד-19.
איור 2 מספר ההתערבויות במדיניות הסחר על ידי מדינות מושפעות מנובמבר 2008 עד תחילת דצמבר 2020
הערה: גרף זה מציג את 5 המדינות החשופות ביותר.דווח על נתונים סטטיסטיים מותאמי פיגור.מקור: "Global Trade Alert", גרפים לקוחים מפלטפורמת ניתוח תעשייתי.
השיבוש בשרשרת האספקה ​​של Covid-19 מספק הזדמנות חסרת תקדים לבחון את החוסן של שרשראות ערך גלובליות.נתונים על תזרימי סחר ותפוקת ייצור במהלך המגיפה מצביעים על כך שהשיבוש בשרשרת האספקה ​​בתחילת 2020 היה זמני (Meyer et al., 2020), ונראה ששרשרת הערך הגלובלית המורחבת הנוכחית המחברת בין חברות וכלכלות רבות היא לפחות עד מסויים. במידה, יש לו את היכולת לעמוד בפני זעזועים מסחריים וכלכליים (Miroudot 2020).
אינדקס תפוקת מיכל של RWI.לדוגמה, מכון לייבניץ למחקר כלכלי והמכון לכלכלה ולוגיסטיקה בספנות (ISL) הצהירו שכאשר פרצה המגפה העולמית, הפרעות סחר עולמיות קשות פגעו תחילה בנמלים סיניים ולאחר מכן התפשטו לנמלים אחרים בעולם (RWI 2020) .עם זאת, מדד RWI/ISL גם הראה שהנמלים הסיניים התאוששו במהירות, התאוששו לרמות טרום-מגיפה במרץ 2020, והתחזק עוד יותר לאחר נסיגה קלה באפריל 2020 (איור 3).המדד מרמז עוד על עלייה בתפוקת המכולה.עבור כל הנמלים האחרים (שאינם סיניים), אם כי התאוששות זו החלה מאוחר יותר והיא חלשה יותר מסין.
הערה: אינדקס RWI/ISL מבוסס על נתוני טיפול במכולות שנאספו מ-91 יציאות ברחבי העולם.נמלים אלו מהווים את רוב הטיפול במכולות בעולם (60%).מכיוון שסחורות סחר עולמיות מועברות בעיקר באמצעות ספינות מכולות, ניתן להשתמש במדד זה כאינדיקטור מוקדם להתפתחות הסחר הבינלאומי.מדד RWI/ISL משתמש ב-2008 כשנת הבסיס, והמספר מנוכה עונתיות.מכון לייבניץ לכלכלה/המכון לכלכלה ולוגיסטיקה בספנות.התרשים נלקח מפלטפורמת הניתוח התעשייתי.
מגמה דומה נצפתה בתפוקת הייצור העולמית.אמצעי בלימת וירוסים קפדניים עשויים לפגוע תחילה בייצור ובתפוקה של סין, אך המדינה גם חידשה את הפעילות הכלכלית בהקדם האפשרי.עד יוני 2020, תפוקת הייצור שלה התאוששה לרמות שלפני המגפה והמשיכה לצמוח מאז (איור 4).עם התפשטות קוביד-19 בעולם, כחודשיים לאחר מכן, ירד הייצור במדינות אחרות.נראה שההתאוששות הכלכלית של מדינות אלו איטית בהרבה מזו של סין.חודשיים לאחר שתפוקת הייצור של סין חזרה לרמות שלפני המגפה, שאר העולם עדיין בפיגור.
הערה: נתונים אלה משתמשים ב-2015 כשנת הבסיס, והנתונים מנוכי עונתיות.מקור: UNIDO, גרפים לקוחים מפלטפורמת אנליטיקה תעשייתית.
בהשוואה למדינות אחרות, ההתאוששות הכלכלית החזקה של סין ברורה יותר ברמת התעשייה.התרשים שלהלן מציג את השינויים בתפוקה משנה לשנה של חמש התעשיות הצומחות ביותר בסין בספטמבר 2020, כולן משולבות מאוד בשרשרת הערך העולמית של הייצור (איור 5).בעוד שגידול התפוקה של ארבע מתוך חמשת הענפים הללו בסין עלתה (בהרבה) על 10%, התפוקה המקבילה של הכלכלות המתועשות ירדה ביותר מ-5% באותה תקופה.למרות שהיקף ייצור המחשבים, המוצרים האלקטרוניים והאופטיים במדינות מתועשות (וברחבי העולם) התרחב בספטמבר 2020, קצב הצמיחה שלה עדיין חלש יותר מסין.
הערה: תרשים זה מציג את השינויים בתפוקה של חמש התעשיות הצומחות ביותר בסין בספטמבר 2020. מקור: UNIDO, נלקח מהתרשים של פלטפורמת הניתוח התעשייתי.
נראה שההתאוששות המהירה והחזקה של סין מעידה על כך שחברות סיניות עמידות לזעזועים גלובליים יותר מרוב החברות האחרות.למעשה, נראה ששרשרת הערך שבה חברות סיניות מעורבות עמוקות עמידה יותר.אחת הסיבות עשויה להיות שסין הצליחה לבלום במהירות את התפשטות קוביד-19 מקומית.סיבה נוספת עשויה להיות שלמדינה יש יותר שרשראות ערך אזוריות מאשר במדינות אחרות.עם השנים הפכה סין ליעד השקעה ושותפת סחר אטרקטיבית במיוחד עבור המדינות השכנות, ובמיוחד התאחדות מדינות דרום מזרח אסיה (ASEAN).היא מתמקדת גם בכינון יחסים כלכליים בינלאומיים בתוך "השכונה" שלה באמצעות המשא ומתן והסיום של יוזמת "חגורה ודרך" והשותפות הכלכלית המקיפה האזורית (RCEP).
מנתוני הסחר, אנו יכולים לראות בבירור את האינטגרציה הכלכלית העמוקה יותר בין סין למדינות ASEAN.על פי נתוני UNCTAD, קבוצת ASEAN הפכה לשותפת הסחר הגדולה ביותר של סין, על פני ארצות הברית והאיחוד האירופי2 (איור 6).
הערה: סחר בסחורות מתייחס לסכום היבוא והיצוא של סחורות.מקור: UNCTAD, גרפים לקוחים מ"פלטפורמת ניתוח תעשייתי".
ASEAN הפכה יותר ויותר חשובה כאזור יעד ליצוא מגיפה.עד סוף 2019 קצב הצמיחה השנתי יעלה על 20%.שיעור הצמיחה הזה גבוה בהרבה מהיצוא של סין ל- ASEAN.שווקים רבים אחרים בעולם כוללים את ארצות הברית, יפן והאיחוד האירופי (איור 7).
למרות שגם הייצוא של סין ל- ASEAN הושפע מאמצעי בלימה הקשורים ל-Covid-19.הצטמצמו בכ-5% בתחילת 2020 - הם מושפעים פחות מהיצוא של סין לארה"ב, יפן והאיחוד האירופי.כאשר תפוקת הייצור של סין התאוששה מהמשבר במרץ 2020, היצוא שלה ל-ASEAN עלה שוב, וגדל ביותר מ-5% במרץ 2020/אפריל 2020, ובין יולי 2020 ל-2020. חלה עלייה חודשית של יותר מ-10% בין סֶפּטֶמבֶּר.
הערה: יצוא דו-צדדי מחושב במחירים שוטפים.מספטמבר/אוקטובר 2019 עד ספטמבר/אוקטובר 2020, המקור לשינויים משנה לשנה: המינהל הכללי של המכס של הרפובליקה העממית של סין.הגרף נלקח מפלטפורמת הניתוח התעשייתי.
צפוי שלמגמה אזורית ברורה זו של מבנה הסחר של סין תהיה השפעה על האופן שבו ניתן לכייל מחדש את שרשרת הערך הגלובלית ותהיה לה השפעה דפוקה על שותפי הסחר המסורתיים של סין.
אם שרשראות ערך גלובליות מתמחות מאוד ומקושרות זו לזו מפוזרות יותר במרחב ובאזורי, מה לגבי עלויות התחבורה - והפגיעות לסיכונים גלובליים ולשיבושים בשרשרת האספקה?עשוי להיות מופחת (Javorcik 2020).עם זאת, שרשראות ערך אזוריות חזקות עשויות למנוע מחברות וכלכלות להפיץ ביעילות משאבים נדירים, להגדיל את הפריון או לממש פוטנציאל גבוה יותר באמצעות התמחות.בנוסף, הסתמכות רבה יותר על אזורים גיאוגרפיים מוגבלים עשויה להפחית את מספר החברות המייצרות.הגמישות מגבילה את יכולתם למצוא מקורות ושווקים חלופיים כאשר הם מושפעים ממדינות או אזורים ספציפיים (Arriola 2020).
השינויים ביבוא של ארה"ב מסין יכולים להוכיח זאת.עקב מתחי הסחר בין סין לארה"ב, היבוא של ארה"ב מסין ירד בחודשים הראשונים של 2020. עם זאת, צמצום התלות בסין לתמיכה בשרשרת ערך אזורית יותר לא תגן על חברות אמריקאיות מההשפעה הכלכלית של המגיפה.למעשה, היבוא של ארה"ב זינק במרץ ואפריל 2020 - במיוחד אספקה ​​רפואית -?סין שואפת לעמוד בביקוש המקומי (יולי 2020).
למרות ששרשרות ערך גלובליות הראו מידה מסוימת של חוסן מול זעזועים כלכליים גלובליים עכשוויים, שיבושי אספקה ​​זמניים (אך עדיין נרחבים) גרמו למדינות רבות לשקול מחדש את היתרונות הפוטנציאליים של אזוריות או לוקליזציה של שרשראות ערך.ההתפתחויות האחרונות הללו והכוח הגובר של כלכלות מתעוררות ביחס לכלכלות מפותחות בנושאי סחר ומשא ומתן ביחס לכלכלות מתעוררות מקשים על הניבוי כיצד להתאים בצורה הטובה ביותר את שרשרת הערך העולמית., ארגון מחדש וארגון מחדש.למרות שהחדרת חיסון יעיל בסוף 2020 ותחילת 2021 עשויה לשחרר את השפעתו של קוביד-19 בכלכלה העולמית, המשך פרוטקציוניזם סחר ומגמות גיאופוליטיות מצביעים על כך שהעולם לא יחזור למצב "עסקי" וכך גם בדרך כלל???.יש עוד דרך ארוכה לעבור בעתיד.
הערת העורך: טור זה פורסם במקור ב-17 בדצמבר 2020 על ידי UNIDO Industrial Analysis Platform (IAP), מרכז ידע דיגיטלי המשלב ניתוח מומחים, הדמיית נתונים וסיפור סיפורים בנושאים קשורים בפיתוח תעשייתי.הדעות המובעות בטור זה הן של המחבר ואינן משקפות בהכרח את הדעות של UNIDO או ארגונים אחרים אליהם משתייך המחבר.
Arriola, C, P Kowalski ו-F van Tongeren (2020), "איתור שרשרת הערך בעולם שלאחר ה-COVID יגדיל את ההפסדים הכלכליים ויהפוך את הכלכלה המקומית לפגיעה יותר", VoxEU.org, 15 בנובמבר.
Eventett, SJ (2020), "הלחישות של סין: COVID-19, שרשרת אספקה ​​גלובלית ומדיניות ציבורית בסחורות בסיסיות", Journal Business Policy 3:408 429.
Evenett, SJ ו-J Fritz (2020), "נזק צדדי: השפעות חוצות-גבולות של קידום מדיניות מופרזת של מגפות", VoxEU.org, 17 בנובמבר.
Javorcik, B (2020), "בעולם שאחרי COVID-19, שרשראות האספקה ​​העולמיות יהיו שונות", ב-Baldwin, R and S Evenett (עורכים) COVID-19 ומדיניות סחר: CEPR Press אומרת מדוע האם הפנייה פנימה תצליח?
Meyer, B, SMÃsle and M Windisch (2020), "לקחים מההרס העבר של שרשראות ערך גלובליות", UNIDO Industrial Analysis Platform, מאי 2020.
Michel C (2020), "האוטונומיה האסטרטגית של אירופה-המטרה של הדור שלנו"-נאומו של הנשיא צ'רלס מישל ב-Bruegel Tank Tank ב-28 בספטמבר.
Miroudot, S (2020), "חוסן וחוסן בשרשראות ערך גלובליות: כמה השלכות מדיניות", עובד ב-Baldwin, R ו-SJ Evenett (עורכים) COVID-19 ו"Trade Policy: Why Win Inward", CEPR Press.
Qi L (2020), "היצוא של סין לארה"ב צבר גלגל הצלה מביקוש הקשור לקורונה", הוול סטריט ג'ורנל, 9 באוקטובר.
Seric, A, HGörg, SM?sle ו-M Windisch (2020), "ניהול COVID-19: כיצד המגיפה משבשת את שרשראות הערך העולמיות", UNIDO Industrial Analysis Platform, אפריל.
1 מסד הנתונים "התראת סחר עולמית" מכיל התערבויות מדיניות כגון אמצעי מכס, סובסידיות ליצוא, אמצעי השקעה הקשורים לסחר ואמצעי ליברליזציה/הגנה על סחר מותנים שעלולים להשפיע על סחר חוץ.