코로나19 팬데믹은 글로벌 가치사슬을 뒷받침하는 글로벌 무역 네트워크의 취약성을 드러냈다.수요 급증과 새로 확립된 무역 장벽으로 인해 중요한 의료 제품 공급망의 초기 중단으로 인해 전 세계 정책 입안자들은 자국의 외국 공급업체 및 국제 생산 네트워크에 대한 의존도에 의문을 제기하게 되었습니다.이 칼럼에서는 중국의 팬데믹 이후 회복에 대해 자세히 논의하고, 중국의 대응이 글로벌 가치 사슬의 미래에 대한 단서를 제공할 수 있다고 믿습니다.
현재의 글로벌 가치 사슬은 효율적이고 전문적이며 상호 연결되어 있지만 글로벌 위험에 극도로 취약합니다.코로나19 사태가 이에 대한 분명한 증거다.바이러스 발생으로 중국과 기타 아시아 경제가 타격을 입으면서 2020년 1분기에 공급 측면이 중단되었습니다. 결국 바이러스는 전 세계적으로 확산되어 일부 국가에서 사업이 폐쇄되었습니다.전 세계(Seric et al. 2020).그에 따른 공급망 붕괴로 인해 많은 국가의 정책 입안자들은 세계화로 인한 효율성과 생산성 향상의 대가를 치르더라도 경제적 자립의 필요성을 해결하고 글로벌 위험에 더 잘 대응할 수 있는 전략을 개발하게 되었습니다(Michel 2020, Evenett 2020). .
특히 중국에 대한 경제적 의존 측면에서 자급자족에 대한 이러한 요구를 해결하는 것은 2020년 12월 초까지 무역 개입이 확대되는 등 지정학적 긴장을 야기했습니다(Evenett 및 Fritz 2020).2020년까지 약 1,800개의 새로운 제한적 개입이 시행되었습니다.이는 중미 무역 분쟁 건수의 절반 이상이며 지난 2년 동안 강화된 새로운 무역 보호주의입니다(그림 1).1 이 기간 동안 새로운 무역자유화 조치가 취해지거나 일부 긴급 무역제한이 해제되었음에도 불구하고 차별적 무역개입 조치는 자유화 조치를 초과했다.
참고: 보고서 지연 조정 후 통계 데이터 소스: Global Trade Alert, 그래프는 산업 분석 플랫폼에서 가져옴
중국은 모든 국가에서 가장 많은 등록된 무역 차별 및 무역 자유화 개입을 보유하고 있습니다. 2008년 11월부터 2020년 12월 초까지 시행된 차별적 무역 개입 7,634개 중 약 3,300개(43%), 무역 중 2,715개, 1,315개(48%) 같은 기간 동안 자유화 개입을 시행했습니다(그림 2).2018~2019년 중국과 미국 간 무역 긴장이 고조된 가운데, 중국은 다른 국가에 비해 특히 높은 무역 제한을 겪었고, 이는 코로나19 위기 동안 더욱 강화됐다.
그림 2 2008년 11월부터 2020년 12월 초까지 영향을 받은 국가의 무역 정책 개입 수
참고: 이 그래프는 가장 많이 노출된 5개 국가를 보여줍니다.지연 조정된 통계를 보고합니다.출처: “Global Trade Alert”, 그래프는 산업 분석 플랫폼에서 가져옴.
코로나19 공급망의 붕괴는 글로벌 가치 사슬의 탄력성을 테스트할 수 있는 전례 없는 기회를 제공합니다.팬데믹 기간 동안의 무역 흐름 및 제조 생산량에 대한 데이터에 따르면 2020년 초 공급망 중단은 일시적인 것으로 나타났으며(Meyer et al., 2020), 현재 많은 기업과 경제를 연결하는 확장된 글로벌 가치 사슬은 적어도 어느 정도까지는 중단될 것으로 보입니다. 정도는 무역과 경제적 충격을 견딜 수 있는 능력을 갖추고 있습니다(Miroudot 2020).
RWI의 컨테이너 처리량 지수.예를 들어 라이프니츠 경제연구소(Leibniz Institute for Economic Research)와 해운경제물류연구소(ISL)는 글로벌 전염병이 발생했을 때 심각한 글로벌 무역 중단이 먼저 중국 항구를 강타한 후 세계의 다른 항구로 확산되었다고 밝혔습니다(RWI 2020). .그러나 RWI/ISL 지수는 또한 중국 항구가 빠르게 회복하여 2020년 3월에 팬데믹 이전 수준으로 반등했으며 2020년 4월에 약간의 후퇴를 겪은 후 더욱 강화되었음을 보여주었습니다(그림 3).이 지수는 컨테이너 처리량의 증가를 의미합니다.다른 모든(비중국) 항구의 경우, 이러한 회복은 늦게 시작되었고 중국보다 약합니다.
참고: RWI/ISL 지수는 전 세계 91개 항구에서 수집된 컨테이너 처리 데이터를 기반으로 합니다.이들 항구는 전 세계 컨테이너 처리의 대부분(60%)을 차지합니다.세계무역상품은 주로 컨테이너선을 통해 운송되기 때문에 이 지수는 국제무역 발전의 초기 지표로 활용될 수 있다.RWI/ISL 지수는 2008년을 기준 연도로 사용하며 수치는 계절에 따라 조정됩니다.라이프니츠 경제 연구소/해운 경제 및 물류 연구소.차트는 산업 분석 플랫폼에서 가져온 것입니다.
세계 제조업 생산량에서도 비슷한 경향이 관찰됐다.엄격한 바이러스 봉쇄 조치가 먼저 중국의 생산과 생산에 타격을 줄 수 있지만, 중국도 가능한 한 빨리 경제 활동을 재개했습니다.2020년 6월까지 제조업 생산량은 팬데믹 이전 수준으로 반등했으며 그 이후로 계속 증가하고 있습니다(그림 4).코로나19가 국제적으로 확산되면서 약 두 달여 만에 다른 나라의 생산량도 감소했다.이들 국가의 경제 회복 속도는 중국에 비해 훨씬 느린 것으로 보인다.중국의 제조업 생산량이 팬데믹 이전 수준으로 돌아온 지 두 달이 지났지만, 나머지 세계는 여전히 뒤쳐져 있습니다.
주: 본 데이터는 2015년을 기준연도로 사용하였으며, 계절에 따라 조정된 데이터입니다.출처: UNIDO, 그래프는 Industrial Analytics Platform에서 가져왔습니다.
다른 국가에 비해 중국의 강력한 경제 회복세는 산업 수준에서 더욱 뚜렷이 드러납니다.아래 차트는 2020년 9월 중국에서 가장 빠르게 성장하는 5개 산업의 연간 생산량 변화를 보여줍니다. 이 산업은 모두 제조 글로벌 가치 사슬에 고도로 통합되어 있습니다(그림 5).중국 내 5개 산업 중 4개 산업의 생산량 증가율은 10%를 넘었지만, 같은 기간 산업화된 경제의 생산량은 5% 이상 감소했습니다.2020년 9월 선진국(및 전 세계)의 컴퓨터, 전자 및 광학 제품 제조 규모가 확대되었지만 성장률은 여전히 중국보다 낮습니다.
참고: 이 차트는 2020년 9월 중국에서 가장 빠르게 성장하는 5개 산업의 생산량 변화를 보여줍니다. 출처: UNIDO, 산업 분석 플랫폼 차트에서 가져옴.
중국의 빠르고 강력한 회복세는 중국 기업이 대부분의 다른 기업보다 글로벌 쇼크에 대한 저항력이 더 강하다는 것을 의미하는 것 같습니다.실제로 중국 기업이 깊이 관여하고 있는 가치사슬이 더 탄력적인 것으로 보인다.그 이유 중 하나는 중국이 코로나19의 국내 확산을 신속하게 억제하는 데 성공했기 때문일 수 있습니다.또 다른 이유는 해당 국가가 다른 국가보다 지역적 가치 사슬이 더 많기 때문일 수 있습니다.수년에 걸쳐 중국은 주변 국가, 특히 동남아시아국가연합(ASEAN)에게 특히 매력적인 투자 대상이자 무역 파트너가 되었습니다.또한 '일대일로' 계획과 지역포괄적경제동반자협정(RCEP)의 협상과 체결을 통해 '이웃' 내에서 국제 경제 관계를 구축하는 데 중점을 두고 있습니다.
무역 데이터를 보면 중국과 ASEAN 국가 간의 경제 통합이 더욱 심화되고 있음을 분명히 알 수 있습니다.UNCTAD 데이터에 따르면 ASEAN 그룹은 미국과 유럽연합2을 제치고 중국의 최대 무역 파트너가 되었습니다(그림 6).
주: 상품 무역은 상품 수입과 수출의 합계를 의미합니다.출처: UNCTAD, 그래프는 “산업 분석 플랫폼”에서 가져옴.
ASEAN은 전염병 수출의 대상 지역으로 점점 더 중요해지고 있습니다.2019년 말까지 연간 성장률은 20%를 넘어설 예정이다.이는 중국의 아세안(ASEAN) 수출 증가율보다 훨씬 높은 수준이다.다른 주요 세계 시장으로는 미국, 일본, 유럽 연합 등이 있습니다(그림 7).
중국의 대아세안(ASEAN) 수출도 코로나19와 관련된 봉쇄 조치로 인해 영향을 받았지만.2020년 초 약 5% 감소해 중국의 미국, 일본, EU로의 수출보다 영향을 덜 받습니다.2020년 3월 중국의 제조업 생산량이 위기에서 회복되자 아세안에 대한 수출은 다시 증가하여 2020년 3월/2020년 4월, 2020년 7월부터 2020년 사이에 5% 이상 증가했습니다. 구월.
참고: 양국 수출은 현재 가격으로 계산됩니다.2019년 9월/10월부터 2020년 9월/10월까지 전년 대비 변동의 출처: 중화인민공화국 해관총서.그래프는 산업 분석 플랫폼에서 가져온 것입니다.
중국 무역 구조의 이러한 명백한 지역화 추세는 글로벌 가치 사슬을 재조정하는 방법에 영향을 미치고 중국의 전통적인 무역 파트너에게도 연쇄 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
고도로 전문화되고 상호 연결된 글로벌 가치 사슬이 공간적으로 더 분산되고 지역화된다면 운송 비용은 물론 글로벌 위험과 공급망 중단에 대한 취약성은 어떻게 될까요?감소될 수 있습니다(Javorcik 2020).그러나 강력한 지역 가치 사슬로 인해 기업과 경제가 부족한 자원을 효과적으로 분배하거나, 생산성을 높이거나, 전문화를 통해 더 높은 잠재력을 실현하는 데 방해가 될 수 있습니다.또한 제한된 지리적 영역에 대한 의존도가 높아지면 제조 회사의 수가 줄어들 수도 있습니다.유연성은 특정 국가나 지역의 영향을 받을 때 대체 소스와 시장을 찾는 능력을 제한합니다(Arriola 2020).
미국의 중국산 수입량 변화가 이를 증명할 수 있다.중미 무역 긴장으로 인해 2020년 첫 몇 달 동안 중국으로부터의 미국 수입이 감소했습니다. 그러나 보다 지역화된 가치 사슬을 지원하기 위해 중국에 대한 의존도를 줄인다고 해서 미국 기업이 전염병의 경제적 영향으로부터 보호되지는 않습니다.실제로 미국의 수입이 2020년 3월과 4월에 급증했는데, 특히 의료용품이요?중국은 내수를 충족시키기 위해 노력하고 있습니다(2020년 7월).
비록 글로벌 가치 사슬이 현재의 글로벌 경제 충격에 직면하여 어느 정도 회복력을 보여왔음에도 불구하고, 일시적이지만 여전히 광범위한 공급 중단으로 인해 많은 국가에서는 가치 사슬의 지역화 또는 현지화의 잠재적 이점을 재고하게 되었습니다.이러한 최근 발전과 신흥경제국과 관련된 무역 문제 및 협상에서 선진국에 비해 신흥경제국의 영향력이 커지고 있기 때문에 글로벌 가치 사슬을 가장 잘 조정할 수 있는 방법을 예측하기가 어렵습니다., 재구성 및 재구성.2020년 말과 2021년 초에 효과적인 백신이 도입되면 세계 경제에서 코로나19의 영향력이 완화될 수 있지만, 지속적인 무역 보호주의와 지정학적 추세는 세계가 "비즈니스" 상태로 돌아갈 가능성이 낮다는 것을 나타냅니다.??.앞으로도 갈 길이 멀다.
편집자 주: 이 칼럼은 원래 산업 발전 관련 주제에 대한 전문가 분석, 데이터 시각화, 스토리텔링을 결합한 디지털 지식 센터인 UNIDO 산업 분석 플랫폼(IAP)에서 2020년 12월 17일에 게시한 것입니다.이 칼럼에 표현된 견해는 저자의 견해이며, UNIDO 또는 저자가 속한 다른 조직의 견해를 반드시 반영하는 것은 아닙니다.
Arriola, C, P Kowalski 및 F van Tongeren(2020), "COVID 이후 세계에서 가치 사슬을 찾는 것은 경제적 손실을 증가시키고 국내 경제를 더욱 취약하게 만들 것입니다.", VoxEU.org, 11월 15일.
Eventett, SJ (2020), "중국의 속삭임: 코로나19, 글로벌 공급망 및 기본 상품의 공공 정책", 국제 비즈니스 정책 저널 3:408 429.
Evenett, SJ, J Fritz(2020), "부수적 피해: 과도한 전염병 정책 홍보로 인한 국경 간 영향", VoxEU.org, 11월 17일.
Javorcik, B(2020), "COVID-19 이후의 세계에서는 글로벌 공급망이 달라질 것입니다.", Baldwin, R 및 S Evenett(eds) COVID-19 및 무역 정책: CEPR Press는 내부 전환이 성공할 이유를 말합니다.
Meyer, B, SMÃsle 및 M Windisch (2020), "과거 글로벌 가치 사슬 파괴로부터의 교훈", UNIDO 산업 분석 플랫폼, 2020년 5월.
미셸 C(2020), “유럽의 전략적 자율성 - 우리 세대의 목표” - 9월 28일 브뤼겔 싱크탱크에서 찰스 미셸(Charles Michel) 대통령의 연설.
Miroudot, S(2020), "글로벌 가치 사슬의 탄력성과 견고성: 일부 정책 영향", Baldwin, R 및 SJ Evenett(eds) COVID-19 및 "무역 정책: 내부적으로 승리하는 이유", CEPR Press에서 근무.
Qi L(2020), “중국의 대미 수출은 코로나바이러스 관련 수요로 인해 생명선을 얻었습니다”, 월스트리트저널, 10월 9일.
Seric, A, HGörg, SM?sle 및 M Windisch(2020), "COVID-19 관리: 전염병이 글로벌 가치 사슬을 붕괴시키는 방법", UNIDO 산업 분석 플랫폼, 4월.
1 “Global Trade Alert” 데이터베이스에는 관세 조치, 수출 보조금, 무역 관련 투자 조치, 조건부 무역 자유화/보호 조치 등 해외 무역에 영향을 미칠 수 있는 정책 개입이 포함되어 있습니다.
게시 시간: 2021년 1월 7일