ความเสี่ยง ความยืดหยุ่น และการปรับเทียบใหม่ในห่วงโซ่คุณค่าระดับโลก

การระบาดใหญ่ของ Covid-19 ได้เปิดโปงความเปราะบางของเครือข่ายการค้าโลกที่สนับสนุนห่วงโซ่คุณค่าระดับโลกเนื่องจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นและการกีดกันทางการค้าที่เกิดขึ้นใหม่ การหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานของผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ที่สำคัญในช่วงแรกได้กระตุ้นให้ผู้กำหนดนโยบายทั่วโลกตั้งคำถามถึงการพึ่งพาซัพพลายเออร์จากต่างประเทศและเครือข่ายการผลิตระหว่างประเทศของประเทศของตนคอลัมน์นี้จะกล่าวถึงการฟื้นตัวหลังการแพร่ระบาดของจีนโดยละเอียด และเชื่อว่าการตอบสนองของจีนอาจให้เบาะแสเกี่ยวกับอนาคตของห่วงโซ่คุณค่าระดับโลก
ห่วงโซ่คุณค่าระดับโลกในปัจจุบันมีประสิทธิภาพ เป็นมืออาชีพ และเชื่อมโยงถึงกัน แต่ก็มีความเสี่ยงอย่างยิ่งต่อความเสี่ยงระดับโลกเช่นกันการระบาดใหญ่ของ Covid-19 เป็นข้อพิสูจน์ที่ชัดเจนในเรื่องนี้เนื่องจากจีนและเศรษฐกิจเอเชียอื่นๆ ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัส อุปทานหยุดชะงักในช่วงไตรมาสแรกของปี 2563 ในที่สุดไวรัสก็แพร่กระจายไปทั่วโลก ส่งผลให้ธุรกิจในบางประเทศต้องปิดตัวลงโลกทั้งใบ (Seric และคณะ 2020)การล่มสลายของห่วงโซ่อุปทานที่ตามมากระตุ้นให้ผู้กำหนดนโยบายในหลายประเทศตอบสนองความต้องการการพึ่งพาตนเองทางเศรษฐกิจ และพัฒนากลยุทธ์เพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงทั่วโลกได้ดีขึ้น แม้ว่าจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงประสิทธิภาพและผลิตภาพที่เกิดจากโลกาภิวัตน์ (Michel 2020, Evenett 2020) .
การตอบสนองความต้องการความพอเพียงนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของการพึ่งพาทางเศรษฐกิจของจีน ได้นำไปสู่ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ เช่น การแทรกแซงทางการค้าที่ทวีความรุนแรงขึ้นภายในต้นเดือนธันวาคม 2563 (Evenett และ Fritz 2020)ภายในปี 2563 มีการดำเนินการมาตรการจำกัดใหม่เกือบ 1,800 รายการซึ่งมากกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนข้อพิพาททางการค้าระหว่างจีน-สหรัฐฯ และลัทธิกีดกันทางการค้ารอบใหม่ทวีความรุนแรงมากขึ้นในช่วงสองปีที่ผ่านมา (รูปที่ 1)1 แม้ว่ามาตรการเปิดเสรีทางการค้าใหม่จะถูกนำมาใช้หรือข้อจำกัดทางการค้าฉุกเฉินบางประการถูกยกเลิกในช่วงเวลานี้ แต่การใช้มาตรการแทรกแซงทางการค้าแบบเลือกปฏิบัติก็เกินกว่ามาตรการเปิดเสรี
หมายเหตุ: แหล่งที่มาของข้อมูลทางสถิติหลังจากรายงานล้าหลัง การปรับเปลี่ยน: Global Trade Alert กราฟนำมาจาก Industrial Analytics Platform
จีนมีจำนวนการแทรกแซงทางการค้าและการเปิดเสรีการค้าที่จดทะเบียนมากที่สุดในประเทศใดๆ: จากการแทรกแซงทางการค้าที่เลือกปฏิบัติ 7,634 ครั้งที่ดำเนินการตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2551 ถึงต้นเดือนธันวาคม 2563 เกือบ 3,300 ครั้ง (43%) และ 2,715 การแทรกแซงทางการค้า 1,315 (48%) ดำเนินการแทรกแซงการเปิดเสรีในช่วงเวลาเดียวกัน (ภาพที่ 2)ในบริบทของความตึงเครียดทางการค้าที่เพิ่มขึ้นระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกาในปี 2561-2562 เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ จีนต้องเผชิญกับข้อจำกัดทางการค้าที่สูงเป็นพิเศษ ซึ่งทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นในช่วงวิกฤตโควิด-19
ภาพที่ 2 จำนวนการแทรกแซงนโยบายการค้าของประเทศที่ได้รับผลกระทบตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2551 ถึงต้นเดือนธันวาคม 2563
หมายเหตุ: กราฟนี้แสดง 5 ประเทศที่มีการเปิดเผยข้อมูลมากที่สุดรายงานสถิติที่ปรับความล่าช้าที่มา: “Global Trade Alert” กราฟนำมาจากแพลตฟอร์มการวิเคราะห์อุตสาหกรรม
การหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทาน Covid-19 มอบโอกาสที่ไม่เคยมีมาก่อนในการทดสอบความยืดหยุ่นของห่วงโซ่คุณค่าระดับโลกข้อมูลเกี่ยวกับกระแสการค้าและผลผลิตการผลิตในช่วงการระบาดใหญ่ระบุว่าการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานในช่วงต้นปี 2020 เป็นเพียงการชั่วคราว (Meyer et al., 2020) และห่วงโซ่คุณค่าระดับโลกที่ขยายออกไปในปัจจุบันที่เชื่อมโยงบริษัทและเศรษฐกิจหลายแห่งดูเหมือนจะเป็นอย่างน้อยในระดับหนึ่ง มีความสามารถในการทนต่อการเปลี่ยนแปลงทางการค้าและเศรษฐกิจ (Miroudot 2020)
ดัชนีปริมาณงานคอนเทนเนอร์ของ RWIตัวอย่างเช่น สถาบันวิจัยเศรษฐกิจไลบ์นิซ และสถาบันเศรษฐศาสตร์การขนส่งและโลจิสติกส์ (ISL) ระบุว่าเมื่อมีการแพร่ระบาดทั่วโลก การหยุดชะงักทางการค้าระดับโลกอย่างรุนแรงกระทบท่าเรือของจีนก่อน แล้วจึงแพร่กระจายไปยังท่าเรืออื่นๆ ในโลก (RWI 2020) .อย่างไรก็ตาม ดัชนี RWI/ISL ยังแสดงให้เห็นว่าท่าเรือของจีนฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว โดยดีดตัวขึ้นสู่ระดับก่อนเกิดการแพร่ระบาดในเดือนมีนาคม 2020 และแข็งแกร่งขึ้นอีกหลังจากพ่ายแพ้เล็กน้อยในเดือนเมษายน 2020 (รูปที่ 3)ดัชนียังแสดงถึงการเพิ่มขึ้นของปริมาณงานคอนเทนเนอร์อีกด้วยสำหรับพอร์ตอื่นๆ (ที่ไม่ใช่ของจีน) ทั้งหมด แม้ว่าการฟื้นตัวนี้จะเริ่มในภายหลังและอ่อนแอกว่าจีนก็ตาม
หมายเหตุ: ดัชนี RWI/ISL อิงตามข้อมูลการจัดการคอนเทนเนอร์ที่รวบรวมจากพอร์ต 91 แห่งทั่วโลกพอร์ตเหล่านี้คิดเป็นสัดส่วนการจัดการคอนเทนเนอร์ส่วนใหญ่ของโลก (60%)เนื่องจากสินค้าการค้าโลกส่วนใหญ่ขนส่งโดยเรือคอนเทนเนอร์ ดัชนีนี้จึงสามารถใช้เป็นตัวบ่งชี้เบื้องต้นของการพัฒนาการค้าระหว่างประเทศได้ดัชนี RWI/ISL จะใช้ปี 2008 เป็นปีฐาน และตัวเลขจะมีการปรับเปลี่ยนตามฤดูกาลสถาบันเศรษฐศาสตร์ไลบนิซ/สถาบันเศรษฐศาสตร์การขนส่งและโลจิสติกส์แผนภูมินี้นำมาจากแพลตฟอร์มการวิเคราะห์อุตสาหกรรม
มีการสังเกตแนวโน้มที่คล้ายกันในผลผลิตการผลิตของโลกมาตรการควบคุมไวรัสที่เข้มงวดอาจกระทบต่อการผลิตและผลผลิตของจีนเป็นอันดับแรก แต่จีนก็กลับมาดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยเร็วที่สุดภายในเดือนมิถุนายน 2020 ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมดีดตัวขึ้นสู่ระดับก่อนเกิดการแพร่ระบาด และเติบโตอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่นั้นมา (รูปที่ 4)ด้วยการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ในระดับสากล หลังจากนั้นประมาณ 2 เดือน การผลิตในประเทศอื่นๆ ก็ลดลงการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของประเทศเหล่านี้ดูเหมือนจะช้ากว่าของจีนมากสองเดือนหลังจากที่ผลผลิตภาคการผลิตของจีนกลับสู่ระดับก่อนเกิดโรคระบาด พื้นที่ส่วนที่เหลือของโลกยังคงตามหลังอยู่
หมายเหตุ: ข้อมูลนี้ใช้ปีฐาน 2015 และข้อมูลจะมีการปรับเปลี่ยนตามฤดูกาลที่มา: UNIDO กราฟนำมาจาก Industrial Analytics Platform
เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งของจีนมีความชัดเจนมากขึ้นในระดับอุตสาหกรรมแผนภูมิด้านล่างแสดงการเปลี่ยนแปลงปีต่อปีในผลผลิตของอุตสาหกรรมที่เติบโตเร็วที่สุดทั้ง 5 ของจีนในเดือนกันยายน 2020 ซึ่งทั้งหมดนี้มีการบูรณาการอย่างสูงในห่วงโซ่มูลค่าการผลิตระดับโลก (รูปที่ 5)ในขณะที่การเติบโตของผลผลิตของสี่ในห้าอุตสาหกรรมในจีน (ไกลออกไป) เกิน 10% แต่ผลผลิตที่สอดคล้องกันของประเทศอุตสาหกรรมลดลงมากกว่า 5% ในช่วงเวลาเดียวกันแม้ว่าขนาดของการผลิตคอมพิวเตอร์ ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์และออปติคอลในประเทศอุตสาหกรรม (และทั่วโลก) จะขยายตัวในเดือนกันยายน 2020 แต่อัตราการเติบโตยังคงอ่อนแอกว่าจีน
หมายเหตุ: แผนภูมินี้แสดงการเปลี่ยนแปลงผลผลิตของห้าอุตสาหกรรมที่เติบโตเร็วที่สุดในจีนในเดือนกันยายน 2020 ที่มา: UNIDO นำมาจากแผนภูมิของ Industrial Analysis Platform
การฟื้นตัวอย่างรวดเร็วและแข็งแกร่งของจีนดูเหมือนจะบ่งชี้ว่าบริษัทจีนสามารถต้านทานต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั่วโลกได้ดีกว่าบริษัทอื่นๆ ส่วนใหญ่ในความเป็นจริง ห่วงโซ่คุณค่าที่บริษัทจีนมีส่วนร่วมอย่างลึกซึ้งดูเหมือนจะมีความยืดหยุ่นมากกว่าสาเหตุหนึ่งอาจเป็นเพราะจีนประสบความสำเร็จในการควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อ Covid-19 ในท้องถิ่นได้อย่างรวดเร็วอีกเหตุผลหนึ่งอาจเป็นเพราะประเทศนี้มีห่วงโซ่คุณค่าระดับภูมิภาคมากกว่าประเทศอื่นๆในช่วงหลายปีที่ผ่านมา จีนได้กลายเป็นจุดหมายปลายทางการลงทุนและคู่ค้าที่น่าดึงดูดอย่างยิ่งสำหรับประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน)นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศภายใน “เพื่อนบ้าน” ผ่านการเจรจาและการสรุปความริเริ่ม “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” และความร่วมมือทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP)
จากข้อมูลการค้า เรามองเห็นการบูรณาการทางเศรษฐกิจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นระหว่างจีนและกลุ่มประเทศอาเซียนได้อย่างชัดเจนจากข้อมูลของอังค์ถัด กลุ่มอาเซียนได้กลายเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของจีน แซงหน้าสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป2 (รูปที่ 6)
หมายเหตุ: การค้าสินค้าโภคภัณฑ์หมายถึงผลรวมของการนำเข้าและส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์ที่มา: UNCTAD กราฟนำมาจาก “Industrial Analysis Platform”
อาเซียนมีความสำคัญมากขึ้นในฐานะภูมิภาคเป้าหมายสำหรับการส่งออกที่มีการระบาดใหญ่ภายในสิ้นปี 2562 อัตราการเติบโตต่อปีจะเกิน 20%อัตราการเติบโตนี้สูงกว่าการส่งออกของจีนไปยังอาเซียนมากตลาดโลกที่สำคัญอื่นๆ อีกหลายแห่ง ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และสหภาพยุโรป (รูปที่ 7)
แม้ว่าการส่งออกของจีนไปยังอาเซียนก็ได้รับผลกระทบจากมาตรการกักกันที่เกี่ยวข้องกับโควิด-19 เช่นกันลดลงประมาณ 5% เมื่อต้นปี 2563 ซึ่งได้รับผลกระทบน้อยกว่าการส่งออกของจีนไปยังสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และสหภาพยุโรปเมื่อผลผลิตภาคการผลิตของจีนฟื้นตัวจากวิกฤตในเดือนมีนาคม 2563 การส่งออกไปยังอาเซียนก็เพิ่มขึ้นอีกครั้ง โดยเพิ่มขึ้นมากกว่า 5% ในเดือนมีนาคม 2563/เมษายน 2563 และระหว่างเดือนกรกฎาคม 2563 ถึง 2563 โดยมีการเพิ่มขึ้นมากกว่า 10% ต่อเดือนระหว่าง กันยายน.
หมายเหตุ: การส่งออกทวิภาคีคำนวณตามราคาปัจจุบันตั้งแต่เดือนกันยายน/ตุลาคม 2019 ถึงเดือนกันยายน/ตุลาคม 2020 แหล่งที่มาของการเปลี่ยนแปลงปีต่อปี: การบริหารทั่วไปของศุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนกราฟนี้นำมาจากแพลตฟอร์มการวิเคราะห์ทางอุตสาหกรรม
คาดว่าแนวโน้มโครงสร้างการค้าของจีนในการปรับโครงสร้างภูมิภาคในระดับภูมิภาคที่ชัดเจนนี้จะมีผลกระทบต่อวิธีปรับเทียบห่วงโซ่คุณค่าระดับโลก และส่งผลกระทบต่อคู่ค้าดั้งเดิมของจีน
หากห่วงโซ่คุณค่าระดับโลกที่มีความเชี่ยวชาญสูงและเชื่อมโยงถึงกันมีการกระจายตัวเชิงพื้นที่และแบ่งตามภูมิภาคมากขึ้น แล้วค่าขนส่งและความเปราะบางต่อความเสี่ยงระดับโลกและการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานล่ะอาจลดลงได้ (Javorcik 2020)อย่างไรก็ตาม ห่วงโซ่คุณค่าระดับภูมิภาคที่แข็งแกร่งอาจขัดขวางบริษัทและเศรษฐกิจจากการกระจายทรัพยากรที่ขาดแคลนอย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มผลผลิต หรือตระหนักถึงศักยภาพที่สูงขึ้นผ่านความเชี่ยวชาญเฉพาะทางนอกจากนี้ การพึ่งพาพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่จำกัดมากขึ้นอาจลดจำนวนบริษัทผู้ผลิตลงได้ความยืดหยุ่นจำกัดความสามารถในการค้นหาแหล่งและตลาดทางเลือกเมื่อได้รับผลกระทบจากบางประเทศหรือภูมิภาค (Arriola 2020)
การเปลี่ยนแปลงการนำเข้าจากจีนของสหรัฐฯ สามารถพิสูจน์เรื่องนี้ได้เนื่องจากความตึงเครียดทางการค้าระหว่างจีน-สหรัฐฯ การนำเข้าของสหรัฐฯ จากประเทศจีนจึงลดลงในช่วงสองสามเดือนแรกของปี 2020 อย่างไรก็ตาม การลดการพึ่งพาจีนในการสนับสนุนห่วงโซ่คุณค่าในระดับภูมิภาคมากขึ้น จะไม่ปกป้องบริษัทสหรัฐฯ จากผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการระบาดใหญ่ที่จริงแล้วการนำเข้าของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นในเดือนมีนาคมและเมษายน 2020 โดยเฉพาะเวชภัณฑ์ -?จีนมุ่งมั่นที่จะตอบสนองความต้องการภายในประเทศ (กรกฎาคม 2020)
แม้ว่าห่วงโซ่มูลค่าทั่วโลกได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการฟื้นตัวในระดับหนึ่งเมื่อเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจทั่วโลกในปัจจุบัน แต่การหยุดชะงักของอุปทานชั่วคราว (แต่ยังคงกว้างขวาง) ได้กระตุ้นให้หลายประเทศพิจารณาถึงประโยชน์ที่เป็นไปได้ของการเปลี่ยนระดับภูมิภาคหรือการปรับให้เข้ากับท้องถิ่นของห่วงโซ่คุณค่าการพัฒนาล่าสุดเหล่านี้และอำนาจที่เพิ่มขึ้นของประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่เมื่อเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้วในประเด็นการค้าและการเจรจาที่เกี่ยวข้องกับประเทศเกิดใหม่ ทำให้เป็นการยากที่จะคาดการณ์ว่าจะปรับห่วงโซ่คุณค่าระดับโลกให้ดีที่สุดได้อย่างไร, การปรับโครงสร้างองค์กรและการปรับโครงสร้างองค์กรแม้ว่าการเปิดตัววัคซีนที่มีประสิทธิภาพในช่วงปลายปี 2563 และต้นปี 2564 อาจบั่นทอนอิทธิพลของโควิด-19 ในเศรษฐกิจโลก แต่ลัทธิกีดกันการค้าและแนวโน้มทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องบ่งชี้ว่าโลกไม่น่าจะกลับคืนสู่สถานะ “ธุรกิจ” และเหมือนเดิมได้???.ยังมีหนทางอีกยาวไกลที่จะไปในอนาคต
หมายเหตุบรรณาธิการ: คอลัมน์นี้เผยแพร่ครั้งแรกเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2020 โดย UNIDO Industrial Analysis Platform (IAP) ซึ่งเป็นศูนย์ความรู้ดิจิทัลที่รวมการวิเคราะห์ของผู้เชี่ยวชาญ การสร้างภาพข้อมูล และการเล่าเรื่องในหัวข้อที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาอุตสาหกรรมมุมมองที่แสดงในคอลัมน์นี้เป็นความคิดเห็นของผู้เขียน และไม่จำเป็นต้องสะท้อนถึงมุมมองของ UNIDO หรือองค์กรอื่นๆ ที่ผู้เขียนเป็นสมาชิก
Arriola, C, P Kowalski และ F van Tongeren (2020), “การค้นหาห่วงโซ่คุณค่าในโลกหลังโควิดจะเพิ่มความสูญเสียทางเศรษฐกิจ และทำให้เศรษฐกิจภายในประเทศมีความเสี่ยงมากขึ้น”, VoxEU.org, 15 พฤศจิกายน
Evenett, SJ (2020), “เสียงกระซิบของจีน: COVID-19, ห่วงโซ่อุปทานระดับโลกและนโยบายสาธารณะในสินค้าโภคภัณฑ์ขั้นพื้นฐาน”, วารสารนโยบายธุรกิจระหว่างประเทศ 3:408 429
Evenett, SJ และ J Fritz (2020), “ความเสียหายของหลักประกัน: ผลกระทบข้ามพรมแดนของการส่งเสริมนโยบายการระบาดใหญ่มากเกินไป”, VoxEU.org, 17 พฤศจิกายน
Javorcik, B (2020), “ในโลกหลัง COVID-19 ห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกจะแตกต่างออกไป” ใน Baldwin, R และ S Evenett (eds) COVID-19 และนโยบายการค้า: CEPR Press กล่าวว่าเหตุใด Will Turning Inward ประสบความสำเร็จ
Meyer, B, SMÃsle และ M Windisch (2020), “บทเรียนจากการทำลายล้างห่วงโซ่คุณค่าระดับโลกในอดีต”, แพลตฟอร์มการวิเคราะห์อุตสาหกรรมของ UNIDO, พฤษภาคม 2020
Michel C (2020), “เอกราชเชิงกลยุทธ์ของยุโรป-เป้าหมายของคนรุ่นของเรา”-คำพูดของประธานาธิบดี Charles Michel ที่ Bruegel Think Tank เมื่อวันที่ 28 กันยายน
Miroudot, S (2020), “ความยืดหยุ่นและความทนทานในห่วงโซ่คุณค่าระดับโลก: ผลกระทบเชิงนโยบายบางประการ” ทำงานใน Baldwin, R และ SJ Evenett (eds) COVID-19 และ “นโยบายการค้า: เหตุใดจึงชนะภายใน” , CEPR Press
Qi L (2020), “การส่งออกของจีนไปยังสหรัฐฯ ได้รับการช่วยชีวิตจากความต้องการที่เกี่ยวข้องกับไวรัสโคโรนา”, The Wall Street Journal, 9 ตุลาคม
เซริก, เอ, HGörg, SM?sle และ M Windisch (2020), “การจัดการโควิด-19: การระบาดใหญ่ส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่คุณค่าทั่วโลกอย่างไร”, แพลตฟอร์มการวิเคราะห์อุตสาหกรรมของ UNIDO, เดือนเมษายน
1Â ฐานข้อมูล “Global Trade Alert” ประกอบด้วยการแทรกแซงเชิงนโยบาย เช่น มาตรการภาษี การอุดหนุนการส่งออก มาตรการการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับการค้า และมาตรการเปิดเสรี/ป้องกันการค้าที่อาจส่งผลกระทบต่อการค้าต่างประเทศ